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        汽車缺芯對汽車市場發展影響巨大

        發布時間:2022/2/24

        [導讀]汽車智能化進程推動數據處理量呈現指數級上升,計算芯片的重要性開始顯現。AI芯片智能計算速度遠高于CPU,承擔智能汽車時代核心的智能計算工作,在數據處理過程中協助汽車CPU更好地做AI運算。 

        汽車智能化進程推動數據處理量呈現指數級上升,計算芯片的重要性開始顯現。AI芯片智能計算速度遠高于CPU,承擔智能汽車時代核心的智能計算工作,在數據處理過程中協助汽車CPU更好地做AI運算。

        汽車AI芯片的實際算力需求和功耗介于企業數據中心和手機之間,一般智能汽車的運算需求為 10~1000TOPS量級。峰值算力并不代表汽車AI芯片的真實性能,FPS可作為參考之一。生態主要體現在:可用的工具/庫、應用程序和合作伙伴等。有豐富的研發和流片經驗,可應用于多個領域,芯片已規模量產的企業,具備一定的成本優勢。

        與市場區別的觀點 市場對公司汽車芯片業務關注度相對較低,本報告對公司的汽車芯片業務進行拆解,并根 據公司汽車芯片的產品發展節奏進行估算,關注了汽車芯片業務可能迎來的邊際變化。 市場對于汽車芯片市場競爭格局的分析較為籠統,本報告著眼于公司所擁有的汽車芯片產 品,針對不同種類的汽車芯片的細分市場競爭格局進行分析,并關注了格局的邊際變化。

        MCU 市場海外龍頭優勢明顯,汽車領域應用重要性或上升。從競爭格局看,MCU 市場國 外廠商優勢較為明顯。據 IHS 數據,2020 年中國 MCU 市場中 7 大海外龍頭共占據約 70% 的市場份額。從 MCU 的下游應用情況看,據 IHS 數據,2011 年汽車電子在 MCU 應用中 占 31%,據 Grand view,汽車電子在 MCU 應用占比從 2013 年的 21%上升至 2020 的 31%, 始終是 MCU 下游應用中最重要的應用場景。國內據前瞻網數據,2020 年我國 MCU 下游 應用中占比最大的為消費電子,汽車電子應用占比僅 15%。我們認為隨著智能手機普及逐 步完成,汽車智能化的趨勢持續推進,汽車領域 MCU 的應用占比有望上升。據 IC Insights 預測,全球車規級 MCU 市場規模有望從 2020 年的 65 億美元增長至 2023 年的 88 億美元。

        MCU全稱Micro Control Unit,即微控制器,又名單片機。通俗來看即可以理解成一個微型計算機。MCU是把中央處理器的頻率與規格做適當縮減,并將內存、運算器、計時器、接口等整合在單一芯片上,形成芯片級的計算機,為不同的應用場合做不同組合控制。隨著汽車智能化加速,整車將會搭載更多功能,大量執行元件需要MCU來控制。從防抱死制動系統、四輪驅動系統、電控自動變速器、主動懸架系統,到現在逐漸延伸到車身各類安全、網絡、 娛樂控制系統等領域。如今,一輛傳統燃油車需要使用幾十至數百顆MCU,新能源汽車的使用量更是翻倍。如此大用量的MCU芯片,便是這兩年車企缺芯的主角。

        目前缺芯的主要種類包括: 主控芯片MCU+功率類的電源芯片、驅動芯片,占缺芯的74%,其次是信號鏈CAN/LIN 等通信芯片。從汽車芯片缺芯品牌分布:主要來自恩智浦、德州儀器、英飛凌、意法半導體涵蓋75%的中高風險缺芯從缺芯的產地分布:77%的缺芯來自東南亞和美國,其他包括中國臺灣、日本、歐洲都面臨缺芯情況。2020 年汽車芯片主要廠商分布中美日歐三足鼎立,前五大廠商包括英飛凌、恩智、瑞薩、德州儀器、意法半導體,前25 強中聞泰科技名列第19 位,是中國唯一一家上榜的公司。從五大類汽車產品布局中,前25 家公司布局主控芯片的有12 家,信號與接口芯片13 家,傳感器17家,存儲芯片3 家,功率20 家,近期CES2022 中各家自動駕駛、智能座艙、激光雷達新產品齊亮相。

        汽車缺芯未來影響:從產業進展來看,1)功率半導體有望優先實現國產替代,市場逐步回穩,我國以比亞迪、中車為代表的企業國產化率不斷提高。而 2)MCU、3)傳感器芯 片(毫米波雷達、激光雷達)小鵬、理想先交貨后補裝,未來伴隨著搭載數量增加,短缺 問題會長期存在,4)SOC 芯片雖然目前暫無影響,但是由于高性能產品集中度較高,未 來存在缺貨風險。5)存儲類芯片目前 NOR 閃存、SRAM 短缺,目前和功率半導體一樣, 兆易創新、復旦微電等企業開始相關的存儲芯片量產。


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